本楼范围：179-347
180-181 红色杀机梦幻曲
有少量新兰剧情。
182九道门大搜查
有少量柯哀剧情。
184 诅咒假面的冷笑
本集中女仆姐妹下笠美奈穗与下笠穗奈美首次登场。
188-193危命的复活
在这一系列中，柯南得到了博士的新发明——纽扣型追踪器。开头处兰提到自己不能和柯南一起洗澡，让柯南怀疑兰已经知道了自己的真实身份。灰原哀也怀疑兰已经知道了柯南的真实身份。随后兰到阿笠博士那里去与灰原哀打招呼，但是哀却没有回应兰。（值得注意的是，灰原哀的桌上有一个带血的存储卡。）
之后的剧情表明灰原哀有了侦探徽章。后来，柯南在抓犯人过程中中枪受伤（过程中目暮警官、光彦及步美得知了柯南有手表型麻醉枪，兰事后有可能得知了柯南有追踪眼镜、少年侦探团有侦探徽章，以及追踪眼镜可以追踪侦探徽章的位置的事情），兰毫不怀疑地说柯南与自己血型相同。由于柯南知道“兰知道她和新一血型相同”这一点，再联系开头的事情，又想到了96集的最后有希子对自己提到的“兰嘴角的笑容很奇怪”的话，便确信兰已经发现了自己的真实身份。（当时兰的内心独白也验证了这一点）他正想对兰说出实情的时候，被灰原哀阻止。（这说明哀已经得知了新一与兰的关系，同时也一定程度上解释了她在事件一开始对兰的反应）于是正在养病的柯南便联系服部平次定下了在之后的帝丹高中学园祭中“服部平次假扮新一”与“自己吃灰原哀根据白干的成分新开发出的解药实验品恢复新一，同时灰原哀利用阿笠博士的新发明——变声口罩来假扮柯南”这两个计划。（这个解药与白干一样，都是必须感冒了吃才有用，而柯南目前又恰好感冒了）（服部平次不知道柯南的第二个计划）（事件过程中小五郎与灰原哀首次见面，阿笠博士将灰原哀的个人信息（不包括灰原哀的真实身份）介绍给了小五郎。铃木园子与远山和叶还首次见面了。她们互相都不对对方的出现感到奇怪，应该是之前兰给她们互相介绍过）另外，灰原哀还对柯南提到176-178集的事件中除了pisco之外可能还有另一个组织成员也在会场中与pisco一起行动。
此时，新出智明已经当上了帝丹高中和帝丹小学的校医，打算在学园祭上扮成黑衣骑士与扮成公主的兰演戏。吃了灰原研制的解药后柯南变回了新一，并顶替新出化妆成黑衣骑士与兰见面。
谁知正在演出时发生了杀人事件，服部平次假扮的新一出场准备推理案件却被和叶看出并揭穿。于是新一便摘下了黑衣骑士的装扮正式亮相并解决了案件。由于同时灰原哀假扮的柯南也在场，打消了兰对于柯南身份的怀疑。（同时目暮警官、毛利小五郎、高木刑警、远山和叶、铃木园子、新出智明也都看见了这一幕）可是案件刚刚解决，新一便差点变回柯南。好在假扮成柯南的灰原哀及时与服部平次联系并告诉了服部平次关于柯南吃解药恢复成新一以及自己假扮柯南的事情。（服部平次这时有可能就得知了灰原哀那里有能让柯南恢复成新一的解药）服部平次联想到48-49集中柯南在恢复身体后过不了多长时间就会变回柯南，又考虑到了新一还活着的事情不能公开，迅速采取措施没有让大家发现并公开新一的真实身份。（同时服部平次应该得知了灰原哀有口罩变声器）最后新一还是“安全地”变回了柯南。值得注意的是，最后新一将兰带到自己父亲向母亲告白的地方，疑似准备告白，但是没有说出口就发生了案件，解决案件之后新一就变回了柯南没有来得及向兰告白。新一对于这一点十分后悔。事件过程中灰原哀也得知了新一与兰的关系。事件过程中目暮警官还回忆了一件以前工藤优作帮他解决的事件。（还提到当年优作向有希子告白之后有希子就息影了）
另外，本集还提到了有一个美国来的女教师成为了兰班上的英语老师。
本系列中有一个BUG。光彦、步美、元太第一集中在电视上看见过新一，而且在第七集也得知了兰与新一的关系，而这次在上学路上遇上了新一却又不认识了，还再次由假扮成柯南的灰原哀介绍给了他们。（但是这次是光彦、步美、元太第一次与新一见面）
另外一个值得注意的事情就是本系列的第一个事件中柯南对端着枪的犯人射了麻醉针（直接射到了皮肤上）之后那人就直接被麻醉了，连开枪都来不及。（这说明176-178集中GIN没有直接被麻醉的最大原因是针没有直接射到皮肤上，与GIN的特殊身份的关系不大）
194-195 别有玄机的八音盒
开头有上个事件的扫尾。灰原哀提到仅仅依靠白干的成分无法制造永久性解药，而且目前的解药实验品可能吃了会出人命，所以没有再给柯南更多的解药。之后哀好像比较高兴。
196 看不见的凶器 小兰的初次推理
本集是兰首次在柯南的较少帮助下破案。
199-200 毛利小五郎涉嫌记
妃英理与毛利小五郎的恋爱进展。与山村刑警有关的第二个案件。本集中还首次提到杀人犯可能会被判处死刑。
201-202 第十位乘客
有少量新兰剧情。
203-204 黑色伊卡洛斯之翼
本集提到下笠美奈穗与下笠穗奈美两人成为了旅馆服务员。
205-206本厅刑事恋爱物语3
高木刑警与佐藤美和子的恋爱进展。本集中提到了佐藤美和子的父亲佐藤正义。佐藤美和子讲述了自己的父亲因公殉职的经过。本集还提到了佐藤的父亲留给了她一副手铐作为遗物。本集中佐藤将这副手铐给了高木。佐藤在146-147集对少年侦探团提到的“正义这两个字不能随意说出口”的话应该是与她的父亲有关。本集中第一次出现佐藤十分关心高木的剧情。
212-213蘑菇、熊与侦探队
圆谷光彦怀疑柯南与灰原哀两人的真实身份，被灰原哀蒙混了过去。本集中光彦还间接流露了自己对灰原哀的心意。本事件中还有少量柯哀剧情。本集表明灰原哀早就知道柯南的手表能发射麻醉针。（可能这时灰原哀就明白了“沉睡的小五郎”的真相）
217-218目暮警官尘封的秘密
目暮警官的妻子目暮绿首次登场。本集有少量新兰剧情及真园（京极真与铃木园子）剧情。本集是目暮警官首次在柯南之前破案。
219被召集的名侦探！工藤新一VS怪盗基德
开头重温了76集中毛利兰大街上偶然相遇“新一”的情节。本集中我们得知那个扮成怪盗基德的高中生是黑羽快斗（黑羽快斗长相和说话都十分像新一）
本集前半部分表现了76集怪盗基德出发去偷漆黑之星之前的情节。怪盗基德在出发去偷漆黑之星之前回想了自己以前有一次偷钟楼的经过。在他的回想中，提到黑羽快斗的父亲黑羽盗一就是第一代怪盗基德的扮演者，而黑羽快斗是第二代怪盗基德的扮演者，并且表明基德早就与中森银三认识。联系132-134集的剧情，黑羽快斗应该是在黑羽盗一死后的某个时间之后开始扮演怪盗基德的，但是他扮演怪盗基德的原因不明。
本集中基德的助手寺井黄之助初登场，他知道第一代和第二代怪盗基德的身份，是黑羽家的仆人。中森银三的女儿，第76集中出现过的那个女高中生中森青子正式登场，我们得知她和快斗是青梅竹马。（本集还表现了快斗和青子的恋爱历史）小泉红子登场，她知道快斗=基德。桃井惠子登场。快斗、青子、红子、惠子是同班同学。
本集前半部分偷钟楼是新一与基德对决，但是新一并不知道那个“小偷”是怪盗基德。（但是这有可能是柯南在76集中能顺利发现怪盗基德的重要原因，因为他从此事件中知道了那个“小偷”擅长变魔术，在76集中知道了怪盗基德后就马上与这个事件联系了起来）前半集中基德的回忆表明他当时也不知道阻碍他行动的是工藤新一。
后半集中首次提到了白马警视总监。白马警视总监的儿子，正在英国留学，且曾经与怪盗基德多次对决的高中生侦探白马探首次登场。他还有一只叫做华生的老鹰。本集中再次提到了服部平次的母亲。另外，后半集中柯南、易容成小五郎的怪盗基德、白马探三人配合默契。
后半部分柯南提到“兰打麻将还是那么厉害”，应该指的是75集中兰就已经表明打麻将厉害的事情。
220-221满口谎言的委托人
毛利侦探事务所来了一个委托人池波静华。后来大家得知她其实是服部平次的母亲服部静华。（池波静华是她嫁给服部平藏之前的名字）值得注意的是，服部静华的剑道水平十分高，而且对柯南的身份有所怀疑。结束时服部静华对小五郎提到的“每次平次和你在一起都会挂彩”应该指的是118集和174集中的事件。“上次你来大阪也没来我家”应该指的是141-142集的事件。本事件片尾有下一个事件的引子。
222-224招致死亡的人鱼传说
本集开头提到平次收到了一封寄给工藤新一的信。后来的剧情是服部平次与远山和叶的恋爱进展，与主线无关，但是在这个宣传长生不老的人鱼小岛上，曾经来参观并求长生不老之签的人的签名册里竟然有宫野志保的名字。虽然这个长生不老的事情最后被证明是骗局，但是这也暗示着APTX4869并不是简单的毒药，它的研究无疑与长生有着千丝万缕的联系。本事件中柯南对服部平次说了一句“去掉所有不可能，留下来的不管你多么不愿意相信，但它就是真相”的话。本事件末尾48-49集出现过的池村贵善及其女朋友桂木幸子再次登场。他们提到幸子小时候是案件中的纱织小姐的邻居，在48-49集的事件之后她将当时出现并揭露真相的工藤新一介绍给了纱织小姐。但是由于她们只知道平次的地址不知道新一的地址，所以纱织小姐才会给平次寄那一封信。
225 生意兴隆的秘密
本集中光彦首次抢在柯南之前破案。灰原哀疑似从一开始就看出了案件的真相。
226-227格斗游戏的陷阱
188-193集提到的兰班上的美国来的新英语老师——茱蒂_圣提米利翁正式登场并与柯南相识，并可能注意到了他借助园子破案，因此她发现了柯南不简单，在临走时她称呼柯南为“COOL GUY”，柯南也对她有奇怪的反应。（值得注意的是，guy的称呼一般用于成年或接近成年的男性，而不用于小男孩。）另外，本集末尾兰告诉了茱蒂188-193集的学园祭上扮成黑衣骑士破案的人叫新一，茱蒂表示她当时看见了新一破案，还说新一“SO COOL”。（由于188-193集的事件茱蒂在场，她应该已经得知了新一的全名是工藤新一）
事后茱蒂打电话给同伴，表示她正在监视一个人，并且给监视对象取了“ROTTEN APPLE”（腐烂的苹果）的代号。但她表示她的监视对象“换了个身份，正在学校里”。本集还有少量真园剧情。
228-229 充满杀机的陶艺教室
少量新兰剧情及真园剧情。
230-231迷一样的乘客
刚开始时VERMOUTH与GIN的一段戏就表明了本集和主线有关，我们不但得到了VERMOUTH精于易容及变声（甚至可以完美地假扮成男人）的信息，而且知道了她的目的是在日本寻找什么人，她的口头禅是A SECRET MAKES A WOMAN WOMAN.
VERMOUTH与GIN的对话提到她要找的东西“应该是本尊还没找到”。而且她与GIN可能还有非同一般的关系。GIN最后提到要将SHERRY与“跟她搞在一起的男人”（应该指的是176-178集中柯南变成的那个男人的声音）一同干掉。
少年侦探团和博士一行在公车上遇到一起去美术馆的茱蒂和新出医生，茱蒂提到自己是新出的女朋友。这时哀感到车上有组织的成员而变得非常害怕，并将自己的恐惧告诉了柯南，柯南就通过哀的反应得知了车上可能有组织的成员。后来公车被强盗劫持，虽然最后在众人的努力下强盗被抓，但是哀留在快爆炸的车上想一死了之，最后被柯南所救。本集由于灰原哀一直蒙着脸，谁都没发现她。她也没有看见任何其他可疑的人。后来柯南根据灰原哀的表现推测茱蒂和新出两人中应该有可疑的人。
事件过程中，新出医生提到之前曾经为帝丹小学的柯南、步美、光彦、元太等学生做过身体检查，但是灰原哀那次没来。之后面对劫匪的时候新出还有过维护柯南的举动。
本事件茱蒂制服一个犯人的举动还表现出茱蒂对于枪械及格斗很拿手，而且与柯南的配合十分默契。事件过程中的一个细节还表明秀一也擅长格斗。事件过程中，我们得知VERMOUTH也称呼柯南为COOL GUY，而且在事件结束之后茱蒂也说出了一句A SECRET MAKES A WOMAN WOMAN.
本集同时也是赤井秀一首次登场。他也是被劫持的乘客中的一员，同时戴着黑色的针织帽。
后来，警察要求所有乘客去警察局做笔录。柯南考虑到可能有坏人，就向警察提出让受伤的灰原哀直接去医院不参加录笔录的事情。警察答应了柯南的这一要求。而新出医生似乎特别关心柯南，提到柯南的伤也很严重。
最后，茱蒂看着新出有奇怪的反应。而赤井秀一看着茱蒂和新出二人也有奇怪的反应。之后他对同伴打了个电话，表示他也在跟踪某个人，但是因为发生意外不得不停止跟踪。而且他还提到“目标尚未现身”。但是谁都没有注意到赤井秀一的这些奇怪的行动。后来灰原哀在去医院的车上提到“工藤，我们总算扯平了”应该指的是这一集中工藤救自己的事情与她之前向组织隐瞒工藤未死的行为扯平了。
本集开头有一个BUG，吉冈昌仁在129集中的组织的档案中已经表明死亡了，而本集开头GIN与VODKA却又去进行行动将其杀死。
233-234 无法消失的证据
柯南和灰原回忆230-231集的公共车的事件，灰原很担心，但柯南肯定的说她的身份没有暴露，因为像灰原能感觉到组织成员一样，侦探也具有感觉到杀气的本领。于是灰原哀便有些放心了。本集末尾提到灰原哀领养了一只叫做亚瑟的狗。本事件中还有少量柯哀剧情。
238-239 大阪3K事件
服部平次与远山和叶的恋爱进展。本集还表明服部平次与大泷警官十分熟悉。本集也是下个事件的引子。本事件中服部平次回想了222-224集中柯南对他说过的话。本事件中还有少量新兰剧情。本集中TWO-MIX（高山南以及永野椎菜）再次出场。
240-241 新干线护送事件
本集是高木刑警与佐藤美和子的恋爱进展。本集中佐藤美和子怀疑沉睡的小五郎是否真的睡着了。柯南注意到了佐藤的怀疑。本集还有少量新兰剧情。
242 元太的灾难
剧情本身与主线无关，但结尾处提到GIN是左撇子。
243-244毛利小五郎的冒充者
与山村刑警有关的第三个案件。
246-247 陷入网中的谜团
兰和园子在海滩遇上了少年侦探团（包括灰原哀）和阿笠博士。兰发现哀有点胆小，所以此后一直对哀特别关心。而哀则对于“新一与兰的关系”说了一些意味深长的话。另外，本集中还有灰原哀给柯南送柯南忘记拿的蝴蝶结变身器的情节，明确表明了灰原哀知道了“沉睡的小五郎”的真相。最后有灰原哀主动向兰打招呼的剧情。本事件中还有少量新兰剧情及柯哀剧情。
253-254 本厅刑事恋爱物语4
高木刑警与佐藤美和子的恋爱进展。佐藤警官去和白鸟相亲，柯南让新出假扮成高木成功阻止，发现其演技高超，开始对其产生了怀疑。本集中秀一还在新出附近出现，被兰看见，兰觉得秀一似曾相识。本集还有少量新兰剧情。本集中白鸟任三郎家的管家鸭井五十吉首次登场。
255-256松江玉造连句大战十四回合
有少量新兰剧情。
258-259 来自芝加哥的男人
柯南等人认识了来自芝加哥的老男人“詹姆士·布莱克”，后来他被误认为是某名人而遭绑架，其实布莱克将计就计，留下暗号，想试试柯南的本事。（柯南提到自己在公交车事件做笔录的时候知道了赤井秀一的名字）
后来赤井驾车出现，疑似去跟踪詹姆斯，被柯南和灰原瞥了一眼，灰原对秀一有奇怪的反应，感到很恐惧。后来柯南据此认为秀一很可疑。
柯南破解出熊猫车的暗号，抓住绑匪，救出了布莱克。
布莱克最后竟然也称呼柯南为COOL GUY。（与茱蒂对柯南的称呼相同）
后来赤井接布莱克离开，表明他们两个是一伙的。这时候赤井秀一对詹姆斯提到他被恋人甩了，所以剪短了头发，而且把詹姆斯叫到日本来，而且还要让那个恋人“后悔一辈子”。
柯南说布莱克先生应该不是坏人，只是对詹姆斯这个名字与莫利亚蒂教授相同有些在意。（与詹姆斯 莫利亚蒂――福尔摩斯的宿敌同名）本事件中还有少量柯哀剧情。
263大阪双重谜团 浪花剑士和太阁城
服部平次与远山和叶的恋爱进展。本集中柯南得知了服部平次的剑道水平十分高。（应该是他母亲教他的）本集还再次提到了222-224集中的事件。本集中和叶听见服部平藏与他父亲的对话后的表现间接表明了她对平次的心意。本集中还有少量新兰剧情。本集还表明服部平藏的推理水平比平次高好多。
264-265法庭的对决 妃英理vs小五郎
妃英理与毛利小五郎的恋爱进展、妃英理的律师工作进展。本集中检察官九条玲子及妃英理的助手栗山绿首次登场。
266-268情人节的真相
本事件中有京极真与铃木园子的恋爱进展。京极真也带着黑色针织帽，被人看见，柯南以为是赤井，十分紧张。而小兰则说她可能认识这个带黑色针织帽的男人，引起了柯南的注意。本系列是兰第一次戴星星项链。本系列还有少量新兰剧情及柯哀剧情。
269-270 犯罪的纪念品
解决案件的时候，从高木那里得知公车劫持案那天，毛利小五郎相关的案卷被偷，后又被送回来，暗示有人在调查他们，弄得柯南相当紧张，并且怀疑赤井秀一是坏人。
这时灰原哀注意到了柯南与高木在对话，由于柯南拒绝告诉灰原哀高木说的话，灰原哀就提到柯南有话不告诉自己，而柯南也提到灰原哀有话不告诉自己（这应该指的是灰原哀拒绝向柯南透露更多有关组织的信息的事情）。之后灰原哀的内心独白表明她认为柯南的这种不顾危险独自前行的性格十分吸引人，会将“我们”（应该指的是她自己以及博士）、兰与他（柯南）牢牢地吸引在一起。另外，值得注意的是，灰原哀想象中的兰也是裸体。后来还有少量新兰剧情。柯南在灰原哀面前提到希望兰忘记新一以让兰不再流泪。
故事的最后有赤井监视毛利侦探所的画面。赤井点烟的动作表明他是左撇子。
还有柯南本来想问兰关于带黑色针织帽的男人的事，但是最终没有说出口。
271-272 急忙掩饰的忽略
本集开头兰的内心独白表明她十分确定自己见过那个戴黑色针织帽的人（即秀一，但是兰不知道他的名字），而且见那个人的时候新一在自己的身边，并且当时有一种不好的预感。
后来柯南又一次在茱蒂面前破案。茱蒂提醒兰注意有无人跟踪她们。
茱蒂在谈话中用鸵鸟一词来形容柯南小孩却有大人的智慧，并且提到了bureaus（事务所）代指FBI。
本集结束时茱蒂还提到“到了收割苹果的时候了”。本集还有少量新兰剧情。
本集结束时VERMOUTH发邮件给GIN，提到了“你是否相信有天堂”、“共饮久藏的雪莉（SHERRY）酒”，并且向打了叉的宫野志保的照片发飞镖，旁边还有柯南和兰的照片。值得注意的是，兰的照片上被注明了“angel”，而柯南的照片上被注明了“cool guy”
274-275幽灵屋的真相
新出智明在本集开头出场，剧情提示他的佣人亲人都不见了，他说是去了青森，还回顾了新出应该是是知道触电案件实情的，留下来是为了出庭作证。本集还有少量新兰剧情。
277-278英语教师VS西部名侦探
博士得知毛利小五郎相关的案卷被偷，后又被送回来，于是请来服部平次帮助柯南。两人在阿笠博士面前分析偷盗案卷的人是想把某个人引出来的圈套，然后柯南又回顾了176-178集的案件，再考虑到188-193集的事件中灰原哀的猜测，怀疑当时在场的美国女星克里斯是将紫色手帕分给他的同伙，并进一步怀疑茱蒂=克里丝。虽然两人长相完全不同，但柯南知道克里斯精于化装。柯南还向服部平次提到组织正在追杀灰原哀，但是自己会保护她。而这一点被灰原哀偷听到了。
于是两人去茱蒂的公寓试探，并拜托博士在网上调查克里斯的资料。
在双方接触过程中发生命案，案子虽然解决，但是对茱蒂的试探未果。
这一集的重点就是最后在茱蒂的浴室的镜子后面出现的柯南、兰、新出和《危命的复活》事件中扮成黑衣骑士的新一这4张照片，并且柯南和兰的照片上的字迹与271-272集中VERMOUTH的一模一样。而且茱蒂喜欢喝雪莉酒。
另外柯南最后说的除茱蒂外的另两个可疑人物应该是赤井和新出。（这时柯南还不知道VERMOUTH这个代号，只知道“可疑人物”应该是黑衣组织派来追查灰原哀的坏人）本集中柯南与服部平次还都得知了茱蒂的全名是茱蒂_圣提米立翁，最后茱蒂从不明渠道得知了平次是大阪警察厅本部长服部平藏的儿子，与柯南一样也是个侦探。
279-280疯狂足球迷
博士应柯南的要求去克里斯的网站上查过信息，发现她就是美国已故大明星莎朗温亚德的女儿。在母亲的葬礼上，她才第一次面对媒体。面对记者的追问，克里斯曾神秘的回答道：A SECRET MAKES A WOMAN WOMAN。另外，日本的前超人气女明星也出现在了莎隆的葬礼中，从画面看正是有希子。柯南得知这些消息之后出现了奇怪的反应。。（应该是通过口头禅更加确定了“茱蒂=克里斯”的猜测，并且认为克里斯会易容所以十分难以对付）本集中球星比护隆佑首次登场。
最后灰原哀向柯南提到“我不需要你保护”，应该是对上一事件中她偷听到的柯南的话的回应。
284-285中华街雨中的似曾相识
286-288工藤新一NY事件
本集是神奈川县的横沟重悟警官首次登场。我们得知了他是第9集首次登场的那个横沟警官的弟弟，而且第9集中的那个警官叫做横沟参悟。我们还从横沟重悟的口中得知了横沟参悟已经升职为警部。
本集中兰发烧了，在事件过程中的前半部分兰回忆了以前的一个事件中的一个片段，但这时她只想起事件中出现了工藤新一和赤井秀一。兰还提到了她最喜欢的两个女明星是工藤有希子和已故的莎朗温亚德。可以看出柯南对莎朗温亚德有奇怪的反应。
后来兰还想起了在之前的那个事件中她还见到了莎朗温亚德。后来兰又回忆出了那个事件中有人说过“真的有上帝吗”以及莎朗说过“天使从来不会对我微笑”这些话，然后兰突然发烧得晕倒了。。。
后半部分通过兰在晕倒时的回忆倒述了1年前兰和新一去美国纽约经历的事件。（162集兰回忆的跟新一一起坐飞机去美国的事情也是在那时候发生的。本次事件过程中兰提到的“在飞机上破的案件”指的就是162集的那个案件）
当时两人到达纽约之后，有希子带着新兰二人去金苹果剧院玩，在门口遇见了莎朗，我们得到了莎朗也擅长易容和变声的信息（甚至可以完美地假扮成男人）。当时还提到莎朗最初当演员时被称作“金苹果”。值得注意的是，莎朗展示她的易容及变声术的时候新一也在场。
当时新一对于莎朗易容和变声的本领十分奇怪，就问了有希子其中的原因。有希子提到从前她和莎朗曾经一起从一位日本著名男魔术师那里学了易容和变声术，但是目前有希子只会易容术了。
事件中莎朗还向有希子他们提到她的女儿克里斯温亚德也会易容术，而且两人已经断绝母子关系了。后来莎朗有事先离开了。在离开时莎朗说了一句“天使从来不会对我微笑”。（这说明本系列前半部分柯南听到“莎朗”时的奇怪反应应该是从莎朗联想到了克里斯以及组织，而且说明277-278集柯南怀疑克里斯是坏人的时候就已经意识到了克里斯可以轻易地假扮成茱蒂、新出或是赤井；只是由于279-280集从阿笠博士那里得到的信息才最怀疑茱蒂）
之后的剧情表明有希子由于之前在大家面前破过几个案子，被她之前的演员同事称为“暗夜男爵夫人”（原因是暗夜男爵是优作的小说中的角色）。而有希子破案的真正原因是优作或者新一告诉了她案件的真相。
后来发生了杀人事件，新一解决了案件并由有希子说出真相之后与兰一起离开剧院。在路上兰丢了手帕新一帮她去找。后来兰单独遇到了赤井秀一。（当时赤井秀一还留着长发）兰发现秀一身上带着手枪，再加上她听说过最近纽约有银发杀人魔活动，她十分紧张。
秀一一眼就看出兰是日本人。秀一命令兰立刻从这个区域消失。后来秀一的一个同伴赶到，秀一和他一起离开了。从两人的话中可以看出他们在追捕什么人。
后来兰又单独遇到了受伤的银发杀人魔。杀人魔打算将兰灭口却不慎跌落，兰立刻将其拉住，新一也赶到杀人魔救起，并警告杀人魔不要开枪否则其会被抓住。新一说的“救人是不需要理由的”这句话令杀人魔印象深刻。
最后新闻中说那个杀人魔自杀了，但是新一却提到杀人魔其实是被别人灭口的。因为他当时去现场看过发现疑点很多。同时，有希子和莎朗又通了电话，莎朗提到“我身边也有天使”。
最后，兰回忆起了当时秀一的同伙穿的衣服背后写着“FBI”。
本事件在兰的回忆中莎朗首次登场，还有少量新兰剧情。兰在昏迷中将柯南当成了新一。
289-290迷途森林的光彦
讲述少年侦探团成员去森林中寻找光彦，本集中提到哀对组织气味已经不敏感了，和沼渊已一郎是组织一员的事。其实此人在浪花连续杀人事件就曾出现，而且不过是一个组织培养杀手的失败作品而已。118集他杀人是以为组织的人在追杀他。本集中圆谷光彦的姐姐圆谷朝美首次登场，并且提到了光彦的父母都是老师。本集中还提到了与山村刑警有关的之前的三个案件。本事件中还有少量柯哀剧情。
291-293孤岛的公主与海龙宫
服部平次与远山和叶的恋爱进展。本集还有少量新兰剧情。
294-295 爱与决断的粉碎
本集中熊本县的玉名警部首次登场。本事件中还有少量柯哀剧情及新兰剧情。
297-298法庭的对决Ⅱ 妃英理VS九条
妃英理的律师工作进展。
301-302恶意与圣者的游行
高木刑警与佐藤美和子的恋爱进展。本集中佐藤美和子回忆了松田警官。从本集中还可以看出宫本由美、白鸟警官成为警察的时间都比高木早。本集还提到警察局的所有青年男警察成立了“佐藤美和子防线”来阻挠高木与佐藤的恋爱。白鸟任“佐藤美和子防线”的总指挥官。
304震动的警视厅 1200万名人质
高木刑警与佐藤美和子的恋爱进展。本集中表现了301-302集中的松田警官的名字是松田阵平（开头还提到松田以前有一个同事叫做荻原研二）。本集讲述了佐藤美和子与松田阵平的往事。（本集中有松田阵平拿着205-206集佐藤正义留下来的手铐的画面，表明两人关系不错。本集中松田临死前还向佐藤美和子表白了，这也间接说明205-206集时高木与佐藤的关系就已经很不错了。）本集可以看出高木与佐藤二人已经十分信任少年侦探团，在处理案件的时候经常和这些小孩讨论。后来柯南还在高木面前拆了炸弹，并且间接向高木透露了毛利兰是他最珍惜最不愿失去的人。高木询问了柯南的真实身份，但是柯南没有对高木透露自己的真实身份。（事后高木有可能把柯南单独拆弹的事情告诉了佐藤、目暮、白鸟他们）最后，佐藤想与高木亲吻，高木刑警与佐藤美和子差点亲吻。本集中帝丹高中的教务主任首次登场。本集中还有少量新兰剧情、柯哀剧情及真园剧情。
305-306 看不见的嫌疑人
提到毛利小五郎与妃英理从小学开始就是同学。本集中小五郎首次抢在柯南之前独立破案。
307-308没有留下声音的证据
309-311与黑暗组织接触
开头柯南回忆了之前与组织有关的所有事情，并且怀疑组织的阴谋与时间和软件开发有关。后来小五郎受托寻找失踪的电脑工程师板仓卓，柯南根据之前的推理认为板仓卓可能与组织有联系。但是在他们找到板仓之后却发现他被杀了。最后通过追查案件，柯南发现板仓被杀的事情与组织无关，并且获得了组织的线索---板仓的日记。事件中还表明目暮警官不太擅长使用电脑。之后有少量新兰剧情。
后来，柯南和兰在大街上遇到了赤井秀一，一开始柯南以为赤井是坏人，十分紧张，但是赤井却对两人没有敌意。在谈话中赤井提到了一个跟兰很像的表面坚强、暗地流泪的女孩。值得注意的是，赤井刚出现的时候柯南有保护兰的举动，而赤井应该看见了柯南的这一举动。
赤井说兰又在哭，应该是指他在NY事件中看见兰在哭泣。
另外借此，柯南也了解到了当年兰和赤井相遇的事情，并获知了赤井FBI的身份。从柯南的内心独白我们可以看出柯南根据当时事件的疑点认为当时是有人杀了真正的杀人魔之后自己假扮成杀人魔出现，并想起了布莱克绑架事件时哀对于赤井的奇怪反应。于是柯南便开始怀疑当时在纽约是赤井杀了杀人魔之后假扮成杀人魔出现，并且怀疑赤井有可能是组织打入FBI的卧底。
同时，柯南得到了阿笠博士的新发明——足球腰带。事件过程中还有少量新兰剧情。兰提到“如果柯南是新一该多好”。
通过阅读板仓的日记得知，板仓就是当年第54集在电玩公司杀人事件中被炸死的组织成员tequila想接触的对象。（这表明板仓可能就是组织想找的十分优秀的程序员）黑衣组织通过不断骚扰他，强迫其接受委托开发一种危害人类，会影响人类的前途的软件，但他并未最终完成，而且对组织十分恐惧。后来组织还有一个女人用女王一样高高在上的口吻与其联系催促其在一年内开发完软件，并且还用英语对他提到组织的计划与时间倒流有关，之后提到这个女人挂电话的原因与猫有关。柯南想起了灰原哀在130-131集说过的话，意识到灰原哀研制的药物可能也与长生不老有关。灰原哀也发现了柯南正在看板仓的日记。另外，板仓的日记表明他的原计划是在对组织交货前几天逃到国外去。
柯南连夜找到板仓留下的未完成的软件之后，诱骗VODKA改时间交易，试图在板仓被杀的消息传出去之前冒充板仓与VODKA接头，从而想得到他的指纹和行踪的情报，却在接收到组织发给板仓的邮件之后由于不知道密码而使得邮件被自动删除。后来柯南还是按原计划进行了行动。在即将成功之际，却由于GIN发现了邮件的问题并忽然出现而功亏一篑，形势瞬间逆转，而柯南还险些被发现，最后躲在储物柜里才侥幸得脱。本事件中还提到阿笠博士制作了备用的追踪眼镜。
最后柯南和哀离开的时候，在附近的赤井看见了哀很惊讶，并发出了“怎么可能”的感叹。而哀则对赤井有很强的恐惧感。
312-313 染上夕阳的布偶
哀第一次对柯南提及自己的身世。她提到自己的父亲叫做宫野厚司，原来是化学领域非常有名的科学家，但被称为“被科学界放逐的疯狂科学家”，母亲则是个很神秘的女人。
后来黑衣组织赞助了宫野厚司的研究，两人就加入组织，在组织中一起进行“秘密药物”的研究，但在生下她不久后就都不见了，据说是研究事故导致两人都死了。
她在懂事之前就被送到美国留学了，回来继承了父母的研究，并且说她的研究的原本目的是制造一种神秘的可以操纵生死的药物，是地球人都无法认识其价值的可怕的东西。
（联系第129集的剧情，说明SHERRY曾经制造出的这种药物的实验品（APTX4869）经过动物实验后发现具有直接致死，且毒素无法分解出的效果。这一消息被组织知道之后组织就打算将这种实验品当做毒药来使用，新一就是它的首次使用对象。之后组织还对其他人使用过APTX4869均成功致死。但是只有新一的下落不明。后来新一在组织中的信息也被灰原哀给篡改成确定已死了。）
本集中，主管普通盗窃案的百濑警部首次登场。本集中步美间接地在少年侦探团所有人面前表达了自己对柯南的心意。本集中还有光彦表达对灰原哀的心意的细节。本集还有少量新兰剧情。
316-317被玷污的假面英雄
兰向高木提到在沉睡的小五郎推理现场中还有柯南，而高木毫不在意，说明高木有可能已经知道了沉睡的小五郎的秘密。本事件中麦仓直道再次登场。
323-324 服部平次一筹莫展
服部平次与远山和叶的恋爱进展。本集中服部平次疑似想向远山和叶告白但是却没有说出口。另外和叶的表现也间接表明了她对平次的心意。本集还表明服部平次知道柯南有脚力增强鞋。
325-327 火焰中的红马
服部平次与远山和叶的恋爱进展。主管火灾的弓长警部首次登场。
329-330 被挑拨的友情
剧情本身与主线并无关系，但本集开始柯南和博士聊天讲到上次没有看完的板仓的日记，和里面提到了打电话给板仓的女人讨厌猫这一细节。本集开头步美还给同班女同学“小惠”打了个电话。
阿笠博士提到他早就认识哀的父亲宫野厚司，并且说他待人和气有礼，不像是什么“疯狂科学家”。（估计是他的研究观点比较激进吧）而且博士提到他的夫人名字叫做艾莲娜，身份是一个英国留学生。但碰面的几次宫野教授一次都没提到自己在研究什么。
本集中灰原哀还提到她只允许步美直呼其名，其他人不行。本集中灰原哀还首次听说了冲野洋子。
331-332充满疑惑的辣味咖喱
有少量新兰剧情及真圆剧情。柯南在毛利小五郎、兰、园子、山村刑警面前为破案直接正面地提供了大量提示。
333-334相似的两位公主
毛利小五郎与妃英理的恋爱进展。提到妃英理、毛利小五郎、工藤有希子（当时的名字是藤峰有希子）三人是高中同学。本集还表明有希子与妃英理的关系十分好。本集中妃英理还提到了96集中柯南和有希子遇到的案件。本集中有希子回到了日本，首次出现有希子对口型，同时柯南变成她的声音破案的剧情。有希子也就得知了柯南有蝴蝶结变声器。
335-336东都显影所的秘密
有希子接侦探团去东都显影所看电影。在路上有希子和柯南发现他们正在被人跟踪，柯南认为跟踪者不是冲着他就是冲着灰原来的，并且很有可能就是黑衣组织的人。
事件过程中表明有希子已经得知了灰原哀是能让柯南变成大人的解药的开发者。有希子提到灰原哀有可能喜欢柯南，还告诉柯南要保护好灰原哀，疑似表明有希子知道灰原哀的真实身份。
后来我们得知是赤井手下的人在监视柯南等人，结尾处赤井还拍下了少年侦探团的照片，还看着哀说跟某个人太像了。本事件中还有少量柯哀剧情。
338-339 4辆保时捷
灰原哀感冒了。柯南考虑到在一年前的NY事件中莎朗提到克里斯善于易容，所以他就不能排除克里斯易容成新出医生的可能性。但是柯南却奇怪地骗博士说新出医生不在。（为什么不对博士老实说出对新出的怀疑？）
后来柯南和博士打算带灰原哀到医院看病，路上经过了一个商场，柯南和博士进去吃饭，结果遇上了兰与茱蒂。茱蒂从兰那里得知了博士家里住着一个叫灰原哀的女孩，向柯南询问了关于灰原哀的事情，但是被柯南蒙混了过去。
后来柯南被电视台采访，这一幕被赤井秀一看到，赤井秀一的反应十分奇怪，并立刻赶去了那个商场，通过某种方式安装了窃听器并从此开始一直在窃听博士的手机。同时也表现出了秀一驾驶技术高超。
柯南意识到有危险，与博士立刻回到了车里，结果停车场发生了案件。在解决案件的过程中茱蒂也赶到现场，看见了灰原哀一眼，茱蒂对灰原哀的反应十分奇怪。然后茱蒂想起了飞镖盘（271-272集中出现过）以及中间打叉的那张照片，茱蒂好像有所发现。本集是茱蒂与阿笠博士首次见面。茱蒂还向博士询问了灰原哀的个人信息。
后来不明情况的博士还是找来了新出医生给小哀看病，并拜托茱蒂老师将自己和灰原哀送回了家里。后来茱蒂和新出二人一起进了博士家坐了一会。
本集结尾处VERMOUTH冷笑着用打火机烧掉了打了叉的SHERRY的照片，并得意地自言自语道：“找到了……你准备好了吗？我来找你了！”VERMOUTH已经得知了灰原哀的真实身份并且要准备采取行动了，真是山雨欲来风满楼啊。本事件中还有少量柯哀剧情。
340-341厕所隐藏的秘密
开头处灰原哀醒来，她想起了上一个事件之后医生来博士家给她看病的事情，并且感到VERMOUTH曾经来过阿笠博士的家里，自己已经被发现。值得注意的是，从这一集开始柯南一直住在阿笠博士家里保护灰原哀。
另外，本集中还有VERMOUTH窃听阿笠博士家里的画面，可以推测上一集中VERMOUTH确实来过博士家里并在博士家里装了窃听器。（此外，灰原哀的梦境中的VERMOUTH的背影与新出医生十分像）
本集中由于阿笠博士通过与朋友的联系联系到了一个宫野博士曾经的好友，柯南、灰原和博士去了灰原的父亲宫野博士的朋友工作的事物所，想从那里得到一些黑衣组织的资料以及灰原父母的行踪。结果他们在抽水马桶水箱的浮球上找到了宫野明美放在那里的灰原母亲留给灰原的磁带。
值得注意的是，这一集开头处柯南说了句“如果我的推理正确的话，我们应该已经不在人世了”。这表明柯南确信茱蒂与新出两个人中间至少有一个是坏人，而且已经发现灰原哀的真实身份了。另外，VERMOUTH虽然窃听到了柯南与哀在本集中的行踪，但是却没有立刻采取行动。柯南也对这一点（对方已经发现了哀的真实身份却不行动）比较疑惑。
后来灰原找到了明美藏起来的录音带，她的母亲宫野艾莲娜的面目也浮出水面，“Hell Angle”由此而来。录影带里面全是宫野志保的母亲留给志保的话，好像志保的母亲早就知道她以后见不到志保了。
结尾处，VERMOUTH边从飞机场出来边用手机打着电话，从谈话中我们得知，她找来了一个叫卡里瓦多斯（苹果酒）的组织成员，似乎是为她下一步要采取的行动做的一个重要部署。
342 豪斯登堡的新娘
有少量真圆剧情。
343-344便利店的阴谋
柯南发现工藤宅子有人来过的痕迹，他以为是兰来过帮他打扫房子。
茱蒂老师在睡梦中回忆了很久以前的一系列杀人放火的事件。可以看出被杀的是一个男人，而杀人者非常像VERMOUTH！
茱蒂老师突然间辞去了帝丹高中英文教师的工作，说是想回美国了。临行前说要举行一个告别派对，还再次对兰说出了“A secret makes a woman woman”的话。在茱蒂与兰的对话中还提到了新一与柯南都是顽固的人。在兰提到柯南不顾一切地去照顾灰原哀的时候茱蒂有奇怪的反应。
本集中值得注意的是兰遇到案件之后，自己推理出了真相但是不敢肯定。由于不知道新一的电话，便想给柯南打电话（原因是“柯南经常能发现一些别人注意不到的事情”）。由此看来兰很可能对于柯南的真实身份仍然有一定的怀疑。另外茱蒂阻止了兰给柯南打电话，理由是“柯南正在忙着照顾灰原哀”。（之前有“兰在茱蒂面前接到柯南打给她的，说是柯南要照顾灰原哀的电话”的剧情）后来有少量新兰剧情，柯南突然想起用新一的身份给兰打了个电话，帮兰解决了案件。最后新一问了一下兰最近有没有去打扫过工藤的家，而兰说自己没有去过。（这也表明兰从新一变小之后就经常去工藤家打扫卫生）本集是兰第一次表明新一打来的电话是隐藏号码的电话。
本集中灰原哀一直在独自听上一系列中的那些录音带。可以看出她母亲留给她的18岁生日末尾的话语中应该提到了某件惊人的事情。本集中柯南还总觉得博士家里这边即将要发生什么事情。
本集中在处理案件的时候茱蒂又再次回想起了很久以前的杀人放火的事件，还说她是一个留在这个世界上唯一的证据。
在茱蒂老师的告别派对上，小兰无意间在茱蒂的卫生间的镜子后面发现了茱蒂藏着的兰、柯南，新出以及新一扮成黑衣骑士的照片，不禁疑云顿生。
本集还表明兰和园子是初中同学。她们的初中同学七川绚在本集首次登场。
345与黑衣组织直面对决满月之夜的二元推理
柯南收到了VERMOUTH寄来的邀请新一去参加幽灵船上的化妆派对的信件，信封写着工藤新一，信纸上的称呼竟然是江户川柯南！（柯南这时才知道组织派来追查灰原哀的坏人的代号是VERMOUTH，这时柯南应该已经至少猜到了VERMOUTH=克里斯（柯南提到的“那个人之前不杀自己的原因之一（应该指的是莎朗与有希子是好友的事情）可以猜得出来”可以印证这一点），且VERMOUTH不是新出就是茱蒂）同时兰和毛利侦探也受邀。但是兰拒绝前往，并将名额让给了铃木园子。值得注意的是，灰原哀听到VERMOUTH这个代号后十分恐惧。这时，兰回忆了上一集中自己在茱蒂镜子后面发现的照片，十分担心柯南的安危，又想到新一可能也受邀参加幽灵船活动，就打电话给阿笠博士让他告诉新一幽灵船活动可能有问题，并让阿笠博士不要告诉柯南幽灵船的事情以防柯南去冒险。同时，兰还提到自己对那种活动很反感不想去参加。（这一过程中VERMOUTH一直在窃听博士家）之后，柯南接到了一个不明的短信，最后有个“OK”字样，而且柯南在工藤的房子里遇到了不明的人。柯南在博士家对博士的反应还暗示他已经猜到了VERMOUTH在博士家安装了窃听器的事情。
后来GIN和VODKA的对话表明VERMOUTH果然在进行一个杀死SHERRY的计划。她还提到要让GIN和VODKA也去那个幽灵船派对，但是GIN却坚持不去，还提到说如果VERMOUTH有不利于组织的行动的话，即使她是BOSS宠爱的女人也要干掉她。于是就只有VODKA前往了幽灵船派对。
之后新出医生给灰原哀打电话说要接灰原哀去看病。结果后来来接灰原哀去看病的并不是新出医生，而是茱蒂！
茱蒂引诱假新出的车子尾随到码头后，利用新出一案（170-171集的案子）揭穿了VERMOUTH假扮新出，而且同时是克里斯宾雅德和莎龙宾雅德的身份，同时告诉了她FBI早就觉得她可疑并从美国跟踪她到了日本，还告诉了VERMOUTH自己是她20年前杀死的“FBI正在调查黑衣组织的斯泰林探员”的女儿。（这表明茱蒂的真名应该是茱蒂_斯泰林。之前的茱蒂_圣提米立翁是化名。而且茱蒂在343-344集回想的杀人放火事件就是这个事件，茱蒂说“自己是一个留在这个世界上唯一的证据”也由此而来。）茱蒂还表明自己将“A secret makes a woman woman”作为口头禅是为了不忘记VERMOUTH在杀自己的父亲的时候对自己说过的话。虽然茱蒂对于莎朗处贴出的照片中是个成年女性，而灰原哀是个女孩；以及莎朗称呼柯南为“COOL GUY（GUY是对成年男子的称呼）”；还有VERMOUTH不会变老（20年前与现在一样）这三点有些疑惑（而且VERMOUTH都没有回答）但是还是立即宣布将她逮捕。此时FBI仿佛已经取得了对黑暗组织的完胜！
这时候，幽灵船上发生了杀人事件，工藤新一现身开始破案。
码头那边，不料正在茱蒂招呼同伴要抓捕VERMOUTH时，忽然被埋伏在暗处的VERMOUTH的同伙卡里瓦多斯（苹果酒）击伤！而此前埋伏在码头的FBI竟然集体失踪！
原来VERMOUTH棋高一着，她几小时前她化妆成茱蒂来到码头，告诉埋伏的FBI探员今晚的抓捕计划取消。然后又故意配合茱蒂的计划追到码头，在这个最后时刻让她功亏一篑。
后来VERMOUTH的话表明她对FBI暗中监视新出诊所的事情早已知晓，她偷走案卷其实是为了引诱FBI暴露身份，贴出宫野志保的照片也是为了利用FBI实现自己寻找SHERRY真身的目标。由于她之前通过诱导FBI监视毛利事务所摸清了FBI的联系方式，她早就知道了FBI这次的抓捕计划，才得以事先引开埋伏的FBI探员。
在与茱蒂对峙的时候她也一直在与幽灵船上的VODKA联系，听到VODKA确定了新一在那里出现之后才命令苹果酒采取了行动。
VERMOUTH得意地讲完自己的计划，然后将手枪对准了茱蒂的额头，难道黑暗组织将成为今晚的赢家？
正当茱蒂形势万分危急时，另一边化妆的服部平次解决了幽灵船上的案子扯下了露出了工藤新一的面容（但是犯人却说是一个叫VERMOUTH的人逼自己杀人的。小五郎提到平次已经第二次假扮新一了，是因为188-193集的事件中平次就假扮过一次新一），而这边柯南也在此时撕下假扮灰原的面具，用麻醉针控制住了VERMOUTH。柯南的筹划终于笑到了这个三方对决大戏的最后！（由于之前在幽灵船上的VODKA已经向VERMOUTH报告了新一的出现，VERMOUTH完全没有想到会有这一出）
原来，之前在博士家柯南就猜到自己的身份已经暴露并且决定开始行动，他一方面邀请服部在有希子的帮助下假扮新一去参加幽灵船活动，另一方面用麻醉针麻醉灰原后在有希子的帮助下假扮成灰原的样子准备单独去跟组织对决。可以看出柯南已经猜到阿笠博士的家里被VERMOUTH窃听了，因此这些准备他都是悄悄进行的。另外，有希子也明确表现出她得知了灰原哀正在被黑衣组织追杀，还得知了莎朗是黑衣组织的人。通过在准备阶段柯南与有希子的对话，我们得知柯南通过“VERMOUTH知道自己的真实身份，并且调离自己才能杀灰原哀”的信息以及279-280集博士调查到的信息做出了莎朗=克里斯=VERMOUTH的猜测，以及柯南认为“VERMOUTH因为自己和有希子是好友的关系不愿意伤害柯南”的推理。所以柯南才会冒险假扮成灰原哀前往。而有希子却对“VERMOUTH不愿意伤害柯南”这一点有所怀疑，认为即使真是这样的话，原因也不会只是“VERMOUTH与自己是好友的关系”那么简单。。。（开头处的不明短信应该是柯南与平次的短信；工藤房子里的不明的人其实是有希子）（本集应该是服部平次首次与有希子见面并认识）
（之前扮成灰原哀的柯南上车后，茱蒂在车上向化妆成灰原的柯南表明了自己FBI的身份后，柯南告诉了她新出一案（170-171黑暗中的死角）的真相，要求她利用此来揭穿VERMOUTH，以取得自己的信任。（这表明FBI的计划是利用灰原哀引出VERMOUTH并将其抓捕）但是当时扮成灰原哀的柯南并没有对茱蒂表明自己是柯南。）
（通过听茱蒂与VERMOUTH的对话，假扮成灰原哀的柯南也明确得知了VERMOUTH=莎朗=克里斯=新出、VERMOUTH杀死茱蒂的父亲、茱蒂的真正的姓以及VERMOUTH不会变老（或曾经变小过）的事情）
不料这时风云突变，横生枝节，担心柯南安危的灰原利用备用的追踪眼镜忽然找来，反而破坏了柯南的大好计划。（这时幽灵船上的服部也在担心灰原哀用备用的追踪眼镜去找柯南。这里是“备用的追踪眼镜”这一道具第一次出现。同时也表明服部平次知道柯南的眼镜能追踪犯人。）VERMOUTH趁柯南分神之机，猛然动手夺过麻醉手表射中了柯南，并用手枪对准了灰原！局势又再度落入了VERMOUTH的掌控中！（同时表明VERMOUTH和茱蒂也得知了柯南的手表能发射麻醉针）灰原哀要求VERMOUTH杀死她之后不要再杀别人，VERMOUTH回答说除了茱蒂之外其他人她都可以不杀。。。
就在这形势失控的时候，由于343-344集在茱蒂的镜子上发现了照片而对茱蒂老师有所怀疑而一直躲在茱蒂车子后备箱里跟踪而来的小兰，已经报警并突然跳出在VERMOUTH的枪口下挺身保护了灰原！值得注意的是，VERMOUTH因为某种原因不愿意伤害兰，甚至还开枪制止卡里瓦多斯对兰开枪的行为，而灰原哀面对保护自己的兰，感觉兰像是自己的姐姐宫野明美一样。Vermouth还称呼兰为angel，并且回忆了286-288集兰回忆过的事件。（难道当时VERMOUTH在银发杀人魔的现场，或是她就是银发杀人魔？）之后两人都昏迷了不知道后来发生了什么。
正当各方骑虎难下时，FBI的赤井秀一及时出现，击伤了卡里瓦多斯和VERMOUTH，迫使VERMOUTH不得不以柯南为人质逃离了码头，同时卡里瓦多斯自杀。另外，秀一提到因为莎朗最初当演员时被称为“金苹果”，所以226-227集中FBI就给她取了个“腐烂的苹果”的代号；秀一刚出来时莎朗的反应也表明她早就认识秀一。秀一的话表明FBI早已知道莎朗会易容。赤井秀一还提到自己目前还不能和这个茶发女孩（指灰原哀）见面。
落荒而逃的VERMOUTH在向BOSS发邮件报告时，忽然发现柯南身上有发信器，原来柯南留了一手，他早料到VERMOUTH找到灰原后一定会向BOSS报告，所以利用发信器来定位组织BOSS的通信方式。
面对柯南的步步紧逼，VERMOUTH不得不承认放弃SHERRY。为了避免BOSS的邮件地址和身份泄露，VERMOUTH不得不使用了催眠瓦斯，同时迷昏自己和柯南，并且朝自己开了一枪以保持清醒，毁掉发信器后狼狈逃离了现场。虽然柯南的发信器被毁，但是柯南记住了VERMOUTH与BOSS联系的手机前四个按键音。
事件过程中VODKA忽然想起当时“杀”过了新一（而“新一”又在他面前出现在了幽灵船上），所以向GIN核实了此事，但是GIN却说由于自己杀人太多，所以不记得新一这个人了。
最后VERMOUTH告诉GIN由于行动过程中遇到被组织称作可以击溃组织的银色子弹——赤井秀一，所以行动失败。她再次回忆了1年前在纽约的事情。原来当年纽约的那个银发杀人魔是VERMOUTH杀死真正的杀人魔后自己假扮的，目的是去击杀赤井秀一。（这些事情GIN也知道，但是后面的事情GIN就不知道了）由于当时自己偶然遇上兰的时候本来要杀新一和兰，结果反而被两人所救，所以vermouth便对兰和新一充满感激之情。她称新一为COOL GUY，称兰为ANGEL，在此后的事件中她一直保护新一和兰两人。本集中后来GIN向VERMOUTH询问她是否知道新一这个人。由于VERMOUTH已经厌倦了组织的黑暗生活，渴望有一颗银色子弹将组织击溃，于是她便认为新一就是能击溃组织的第二颗银色子弹，所以就向GIN撒谎说自己不知道新一。。
（在此我们按时间顺序将之前的所有与VERMOUTH有关的主线剧情梳理一下）
20年前，FBI中正在调查黑衣组织的斯泰琳(Starling)探员被美国女明星莎朗•温亚德杀死。
莎朗•温亚德的真实身份是黑衣组织成员，她的代号为贝尔摩德/Vermouth
莎朗•温亚德杀死Starling之后放火烧了他的家以毁尸灭迹。只有Starling的年幼的女儿茱蒂•斯泰琳(Judie Starling)幸免于难。莎朗对小茱蒂说的"A secret makes a woman woman”（女人因秘密而美丽）令她印象深刻。 此后茱蒂便将这句话作为自己的口头禅以记住这个事件。
后来VERMOUTH由于不明原因出现了一直不衰老的情况，于是她便假造出自己女儿克里斯温亚德的身份，一段时间内一人分饰两角色。
很久以后，工藤新一和毛利兰升入帝丹高中，一年前和母亲有希子以及兰到纽约游玩。到纽约后，有希子招待他们看百老汇的歌剧“金苹果”，在剧院门口两人遇见并认识了有希子以前的朋友莎朗，但是在歌剧开演前莎朗借口有事先行离开。
莎朗因为某种原因去暗杀了当时在纽约活动的银发杀人魔并自己扮成银发杀人魔打算引出FBI探员赤井秀一并将其杀死（本集中莎朗提到她想到普通的杀人魔可能会让秀一放松警惕，进而有利于自己得手干掉秀一，所以才采取了这一行动）。但是莎朗的行动失败，自己反而被秀一击伤。（这说明柯南在307-311集中做出的推断中有一部分是正确的）
歌剧中发生谋杀案，新一协助破案后，有希子留下录口供，让两人先乘出租车回酒店。路上两人为找莎朗给兰的手帕而下车，兰先是遇见了并认识了正在追捕银发杀 人魔的赤井秀一（当时秀一让兰消失是因为他怕兰被杀人魔干掉），后又在废仓库遇见正在逃亡中的受伤（被秀一击伤）的银发杀人魔。银发杀人魔在想将两人灭口时因栏杆断裂而从高处掉落，被兰和新一所救。从此VERMOUTH便称新一为“COOL GUY”，称兰为“ANGEL”。那个事件末尾莎朗对有希子说的“我身边也有天使”指的就是兰。
后来，莎朗假造了自己的死亡，以克里斯温亚德的身份继续生活下去。这时茱蒂也长大了，并当上了FBI探员。
再后来，VERMOUTH调取了组织的资料，发现新一被组织杀了。（新一已死这一点其实是宫野志保给修改的）她感到十分惊讶，便在176-178集的时候来日本“弄清一件我一直担心的事情”（寻找新一）
VERMOUTH决定从兰入手寻找新一。由于兰在帝丹高中上学，因此她盯上了新出智明的身份，决心杀死他并冒充他的身份当上帝丹高中的校医进行秘密侦查。VERMOUTH利用女星克里斯宾雅德的身份频繁出入新出的诊所，调查新出的生活习惯和人际关系，准备伺机取而代之。
这时从美国尾随她而来的FBI茱蒂等人也觉察到了VERMOUTH的举动（FBI应该是由于葬礼上克里斯说的“A secret makes a woman woman”与茱蒂小时候的印象一致，再加上20年前火灾现场VERMOUTH留下的指纹与克里斯的指纹一样，得出了VERMOUTH=莎朗=克里斯的结论），便设下骗局，使真正的新出在她面前“事故死去”，其实将之秘密转移，并且开始监视新出的诊所。
VERMOUTH看见新出一家在自己眼前出了事故，虽然有些疑惑，但还是准备假扮成新出出现并当上帝丹高中的校医。
188-193集中茱蒂为了监视新出当上了兰班上的英语老师，在新一扮成黑衣骑士演出的那次随手拍下了大家的照片，只是碰巧新一刚好在照片的正中间而已。她这时应该不是故意拍新一的。另外，茱蒂也拍下了新出的照片。本事件中灰原哀对于“还有一个组织成员在176-178集事件的会场中”的猜测其实是正确的。
226-227集中茱蒂提到的正在监视的人其实是新出（VERMOUTH）（由于莎朗当演员的时候被称为“金苹果”，所以茱蒂才称她“腐烂的苹果”）。茱蒂称柯南为“COOL GUY”其实是学VERMOUTH的称呼（因为FBI已经进入过新出的住处并复制了写着GOOL GUY的柯南的照片以及写着ANGEL的兰的照片）
230-231集的时候，莎朗已经开始扮成新出医生出现了。在乘坐公交车的时候茱蒂为了跟踪他假装成他的女朋友。当时有提到新出给帝丹小学的学生检查过身体。由于VERMOUTH曾经作为有希子的朋友见过小时候的新一，再联系自己不变老（或曾经变小过）的经历，她检查身体的时候就基本肯定了柯南=新一，这次公交车事件就让她更加确定了这一点。（VERMOUTH能如此迅速地确定柯南=新一一是由于当时柯南在公交车上表现出的能力十分突出（与一年前新一在纽约的表现相符），二是由于VERMOUTH可能将其与自己不衰老的情况联系在了一起）由于当时灰原哀缺席所以没有发现灰原哀。
（从这里可以看出VERMOUTH在345集末尾向组织隐瞒新一以及灰原哀变小的事情有两个原因。一是新一救过自己，二是新一与SHERRY两人的幼儿化或许与VERMOUTH不变老（或曾经变小过）有关系）
新出在公交车上保护柯南的举动，以及事后关心柯南的举动也是因为新一以前在纽约救过VERMOUTH。灰原哀的恐惧感应该是由于假扮成新出的VERMOUTH在场。
事件过程中秀一和VERMOUTH都没有出手解决犯人。秀一是因为他需要隐藏自己不能让VERMOUTH发现。VERMOUTH由于注意到柯南在车上，而且通过之前的纽约事件知道柯南的能力很强，就想考验一下看看柯南能否解决事件。（同时也不想让自己的真实身份暴露给更多的人）结果柯南果然顺利地解决了事件。
本集中赤井也在车上的原因是他要配合茱蒂来跟踪VERMOUTH。最后他在对FBI的电话中提到“目标未现身”，应该指的是VERMOUTH没有露出真面目。
确定了柯南的真实身份之后，莎朗就拍下了兰及柯南的照片，在兰的照片上注明了ANGEL，在柯南的照片上注明了COOL GUY并将这两张照片贴出，没想到引起了FBI的注意。
之后，VERMOUTH打算进行第二项行动——寻找SHERRY。由于她已经注意到了FBI一直在跟踪自己以及曾经进入过她的住处搜查，于是她打算利用FBI来寻找宫野志保。
她先是在飞镖盘上兰以及柯南的照片旁边贴出了宫野志保的照片，又偷走了小五郎的相关案卷。
后来据VERMOUTH说，偷窃毛利小五郎相关的所有案卷是让人不知道她其实是在找新出一个案子的记录，她找新出案件的资料是为了更好的假扮新出，瞒过柯南等人，虽然FBI已经知晓她的真实身份，但为了不在与小兰，柯南等历经了案件的人的接触中露出马脚，她还是要掌握案件的资料，但她没想到警察那里对于170-171集的案件记录是被改过的。她再送回来是误导FBI让他们以为她留在日本的目的是与毛利侦探有关，从而让FBI监视毛利事务所来暴露身份。
于是，FBI果然去监视毛利事务所了（269-270有秀一监视毛利事务所的画面），VERMOUTH也因此知道了FBI的联络方式及人数。
271-272集中茱蒂提醒兰有无坏人跟踪，也是因为茱蒂以为VERMOUTH要对毛利父女采取行动。（由于VERMOUTH贴出的照片中还有柯南，所以335集开始秀一及其手下一直在监视柯南。）茱蒂说的收割苹果的时间到了的意思是FBI要对VERMOUTH采取行动了。片尾VERMOUTH的独白表明她对于“利用FBI找SHERRY”这一点十分有把握。
274-275集新出提到的“佣人和亲人都去了青森”的话是VERMOUTH随意编出来的。其实VERMOUTH根本就不知道真新出及其亲人的下落。
277-278 集中茱蒂处与VERMOUTH一样的兰及柯南的照片是FBI之前潜入VERMOUTH的住所的时候从VERMOUTH那里复制来的。（虽然茱蒂将柯南的照片与之前自己拍的新一的照片放在了一起，但是从她在345集中的反应推断她还没有猜到柯南=新一，只是觉得柯南十分聪明而已）茱蒂没有回答平次对她的真实身份的询问应该是因为她作为FBI需要秘密地进行调查。
335-336 集表明FBI确实中计了，帮VERMOUTH找到了灰原哀。
338-339集中茱蒂看见灰原哀有奇怪的反应是因为灰原哀与VERMOUTH贴出的宫野志保一样，茱蒂认为灰原哀就是组织要找的人。后来茱蒂为了监视新出随新出一起到了博士家里，但是还是被新出偷偷在博士家里安装了窃听器，同时新出（VERMOUTH）通过对灰原哀直接的身体检查，并联系自己不变老（或曾经变小过）以及新一变成柯南的事情也顺利得知了“灰原哀=SHERRY”。
340-341集开头柯南说的话证明他已经知道不论茱蒂还是新出是克里斯宾亚德假扮的，通过上一集的身体检查，黑暗组织都已经得知了灰原=SHERRY的事实，两人的身份毫无疑问已经暴露，只是不知道她为什么还没有采取行动。（原因应该是VERMOUTH不想在兰和柯南面前杀死灰原哀，同时VERMOUTH由于考虑到不能让组织干掉新一以及自己不会变老（或曾经变小过）的因素，向组织隐瞒了两人幼儿化的事情。）
343-344茱蒂辞去老师的职务是因为FBI要利用灰原哀抓捕VERMOUTH了。想到VERMOUTH，茱蒂便自然回忆起了20年前的事情。本集中“工藤的宅子有来人的痕迹”其实是有希子刚好回到了工藤的宅子，所以她就帮助柯南进行了这次与VERMOUTH的对决。
345集开头VERMOUTH让兰和新一去幽灵船派对，并在派对上强行出现杀人事件是因为她考虑到之前在纽约两人对自己的救命之恩，不想让两人卷入事件，另一个原因就是她知道新一的能力很强，不想让新一破坏自己的计划，于是就想利用幽灵船上的杀人事件来拖住新一。后来兰出现扑在灰原哀身上的时候VERMOUTH不伤害兰也是因为之前在纽约兰对自己的救命之恩。
（梳理结束）
另外，本集事件过程中阿笠博士为了配合柯南一直在窃听柯南那边的情况，所以他也应该得知了茱蒂是FBI。
346-347寻找屁股上的印记
上集案件的扫尾。柯南提到了博士家里的所有窃听器均已经被找到并拆除，而且VERMOUTH也承认放弃SHERRY，所以灰原哀现在比较安全。（由于柯南明白VERMOUTH早在230-231集提到的“新出医生检查身体”时就知道了他的真实身份，而组织到现在还不对自己下手，所以他觉得无需担忧自己的安危，同时他也猜测VERMOUTH向组织隐瞒了两人幼儿化的事情。）另一方面，在小兰及警察面前，茱蒂用救援被绑架的柯南和小哀的理由将这次惊险的对决瞒了过去。但是茱蒂没有办法只好向目暮警官以及园子和兰表明自己是来日本休假的FBI探员。而哀经过本事件中步美等人的间接鼓励，终于鼓起勇气面对自己的命运，决定与黑暗组织抗争，并向茱蒂拒绝了FBI的证人保护计划。此时的小哀，开始逐渐鼓起了和组织抗争的勇气，成为和柯南并肩作战的坚强伙伴，而不像开始时那样充满恐惧感的一味逃避。同时詹姆斯在茱蒂面前出现，证明了詹姆斯是FBI来日本的行动小组的组长。（这也表明了在258-259集中詹姆斯其实早就从茱蒂那里听说了茱蒂对于柯南的COOL GUY的称呼以及柯南解决格斗游戏和公交车两个事件的事情，所以当时他才想试探一下柯南的能力。由于当时能力极强的秀一也在场，所以他并不担心柯南失败。因为如果柯南失败秀一也会出手救下自己）詹姆斯还提到了茱蒂小时候拒绝证人保护措施，并长大后加入FBI的事情。为了不使得灰原哀过于引人注意，FBI决定暂时不对灰原哀采取贴身保护措施。
另外，本集还表明FBI得知了组织叫灰原哀“SHERRY”，并且正在追杀她的事情。FBI通过这一点应该能推理出灰原哀是原组织成员，但是后来背叛了组织的事情。本事件中还有少量柯哀剧情。
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发表于 2013-6-22 18:38:07
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